Hat einem Rentenverwaltungsanbieter mit einer Portallösung geholfen, Kundengelder leicht zugänglich zu machen
Der Kunde ist ein privater Rentenfondsanbieter im gesamten Bundesstaat Kalifornien. Sie bieten Eigentumserhaltung, Vermögensschutz und Altersvorsorgefinanzierung für Eigentümer und Unternehmer.
Was waren die Anforderungen des Kunden?
Der Kunde wollte dem Benutzer eine Möglichkeit bieten, dies zu tun Sehen Sie sich ihre Vermögenswerte und ihren Marktwert an und bieten Sie ihnen außerdem die Möglichkeit, verschiedene Vermögenswerte hinzuzufügen, die unterschiedliche Formen enthalten. Zweitens wollten sie, dass der Benutzer seine Dokumente allein mit Box verwalten kann und dass der Administrator und der Benutzer Dokumente miteinander teilen können. Schließlich benötigten sie eine Plattform, die die Informationen der Ehepartner und Kinder der Benutzer verwalten konnte.
Wie wir geholfen haben
Unter Berücksichtigung der Anforderungen des Kunden haben wir eine Lösung entwickelt Hilfe bei Folgendem:
- Wenn sich Benutzer beim Portal anmelden, können sie alle Vermögenswerte mit unterschiedlichen Datensatztypen und deren Marktwert anzeigen, mit einer Option zum Hinzufügen /Bearbeiten Sie die Assets.
- Alle Formulare werden dynamisch entsprechend der Art der Assets erstellt.
- Benutzer können Dateien/Ordner direkt aus dem Portal hochladen und diese werden mit Box synchronisiert.
- Benutzer können auch die Dokumente aus dem Portal herunterladen, die der CRM-Administrator entweder aus CRM oder Box hochgeladen hat.
- Auf der Profilseite können Portalbenutzer ihre persönlichen Daten direkt aktualisieren. Angaben zum Ehepartner, zum Sponsor und zu den Kindern.
Wie hat das geholfen?
Jetzt können Portalbenutzer alle gewünschten Angaben aktualisieren , ohne die manuelle Arbeit von Anrufen/E-Mails. Darüber hinaus können sie problemlos und ohne lästige Wartezeiten auf alle Dokumente zugreifen.
