Ein individuelles Handelsportal für problemloses Handels- und Portfoliomanagement
Die manuelle Verwaltung von Konten kann für Handelsunternehmen schwierig sein. Selbst ein winziger Datenfehler kann zu gefährlichen Ergebnissen führen. Hier besteht die Lösung darin, die Dateneingabe und Kontoverwaltung mit höchster Sicherheit zu automatisieren. Diese Fallstudie ist das beste Beispiel dafür, wie die Automatisierung des Prozesses mit einem benutzerdefinierten Webportal eine Komplettlösung für Ihr Handelsunternehmen ist.
Über das Unternehmen:
Forex Trading Company
Dieses in Singapur ansässige Handelsunternehmen bietet eine überschaubare und reibungslose Handelsfunktionalität. Sie ermöglichen es Kunden, Gelder von ihren Handelskonten einzuzahlen und abzuheben. Dieses Unternehmen bietet Dienstleistungen an, die selbst große Transaktionen reibungslos abwickeln. Sie stellen sicher, dass ihre Kunden das beste Erlebnis einer reibungslosen Fondsverwaltung erhalten.
Was waren ihre Anforderungen?
Der Kunde wollte eine saubere Plattform, die er seinen Kunden für die Verwaltung ihrer Fonds zur Verfügung stellen konnte Handelsportfolio. Für ihre Kunden wollten sie Funktionen wie das Erstellen von Konten, die Auswahl der Währung sowie das Einzahlen und Abheben von Geldern. Sie wollten bestimmte Aufgaben automatisieren und den manuellen Aufwand ihrer Mitarbeiter durch CRM reduzieren.
Die von uns bereitgestellte Lösung
Nach der Analyse der Handelsbranche ihre Best Practices und unseren bisherigen Portallösungen haben wir für den Kunden eine maßgeschneiderte Lösung mit Funktionen entwickelt, von denen er am meisten profitiert.
- API-Integration:
Wir haben die Fondsverwaltung für ihre Kunden über die MetaTrader 4 API automatisiert. Wir haben den Standardanruf mit ordnungsgemäßer Validierung verwendet, um sicher vom Portal aus über CRM zu kommunizieren. Dies ermöglicht die Einzahlung, Auszahlung und Übertragung von Geldern.
- Rollenbasierte Rechte:
Der Administrator hat das Recht, automatische und manuelle Prozesse für die Kontogenehmigung festzulegen. Einzahlung, Auszahlung, Kontoaktualisierungsprozesse usw.
- Verifizierungsprozess:
Der Administrator hat das Recht, jedes hochgeladene Dokument zur Kontoverifizierung zu genehmigen oder abzulehnen. Auf dieser Grundlage wird der Kontostatus eines Benutzers definiert und er muss möglicherweise Dokumente erneut hochladen.
- Transaktion mit mehreren Konten:
Die Übertragung wurde durchgeführt von Geldern zwischen mehreren Konten eines einzelnen Benutzers möglich mit der MetaTrader 4 API.
Was war das Endergebnis?
Mit unserem maßgeschneiderten Handelsportal konnte unser Kunde seinen Kunden eine reibungslose Verwaltung von Geldern bieten und gleichzeitig den manuellen Aufwand für seine Mitarbeiter reduzieren. Automatisierte Prozesse und die MetaTrader 4 API haben ihren gesamten Betriebszyklus mühelos gestaltet.
Warum CRMJetty:
CRMJetty verfügt über die Branchenexpertise, um Ihren Portalanforderungen gerecht zu werden. Unabhängig davon, wie komplex Ihre Geschäftslogik ist, können wir einen automatisierten Ablauf erstellen, um Zeit und Ressourcen zu sparen. Mit unserem technischen Team können Sie ein Portal anpassen, das alle Ihre Nischen- und Kundenbedürfnisse erfüllt.
