Wirtschaftsprüfungsunternehmen können Buchhaltern und Partnern jetzt eine elegante Lead- und Opportunity-Management-Schnittstelle bereitstellen
Finanzen ist ein großes Spiel, das Präzision erfordert und detailorientiert ist. Unser Kunde beschäftigt sich mit den Besten im Finanz- und Rechnungswesen. Sie standen vor Herausforderungen, als ihre Buchhalter mit Partnern an demselben Projekt zusammenarbeiten mussten. Dann kontaktierten sie uns.
Anforderung des Kunden
Der Kunde benötigte eine einheitliche Plattform für Buchhalter und Partner, damit sie Leads und Chancen für verschiedene Unternehmen generieren konnten, die liquidiert werden müssen.
Unsere Lösung
Nach einer eingehenden Analyse des Problems haben wir zwei Portale entwickelt, die ihnen bei der Verwaltung des Prozesses helfen können:
1. Buchhalterportal
- Buchhalter können sich beim Portal anmelden und Leads erstellen.
- Buchhalter können die Leads anzeigen, die mit ihren Kunden in Zusammenhang stehen.
- Buchhalter können den Status des Leads mithilfe der Balkendiagrammoption anzeigen, die eine Funktion bietet, mit der die Daten nach Datum gefiltert werden können. Eine ähnliche Funktion filtert die Lead-Quelle.
- Buchhalter können Unternehmen anzeigen, die sich in einer Umstrukturierung befinden.
2. Partnerportal
- Partner können sich beim Portal anmelden und alle für die verschiedenen Unternehmen erstellten Opportunities und Leads anzeigen.
- Partner können anzeigen Geben Sie die Details ein und aktualisieren Sie die Lead-Phase.
- Partner können die Leads konvertieren oder schließen.
- Nach der Konvertierung können sie den Gebührenbetrag für verschiedene Beziehungstypen hinzufügen, der dann automatisch berechnet wird die Zahlungen für die Gebührenordnung des Jahres für das Unternehmen.
Ergebnis
Nachdem die bereitgestellte Lösung in die Tat umgesetzt wurde, konnten die Kunden erfolgreich damit umgehen Für das Unternehmen erstellte Leads und alle am Prozess beteiligten Personen konnten entsprechend ihrem Status Maßnahmen ergreifen.
